В самом сердце Российской империи, накануне грозного противостояния с Британией, при дворе Александра III происходит невероятное событие: обнаружена крошечная механическая блоха неземной сложности. Расследовать эту загадку поручают амбициозному офицеру Петру Огарёву, жаждущему доказать свою преданность государю. Его единственной нитью в лабиринте дворцовых тайн становится гениальный тульский оружейник Левша, чьё мастерство давно предано забвению. Эта неожиданная пара — честолюбивый царедворец и непризнанный гений из народа — становится последней надеждой на разгадку.
Однако чем глубже они погружаются в расследование, тем яснее становится: блоха — лишь первая деталь в чудовищном механизме заговора, угрожающего самому существованию империи. Героям предстоит пройти через паутину интриг, где переплетены шпионаж, старые семейные секреты и личные обиды. Петру и Левше придётся бросить вызов могущественным силам внутри системы, а в финале каждому сделать невозможный выбор между долгом перед троном и зовом собственного сердца, от которого зависят судьбы страны и их самих.