В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов выгоняют с клеймом «антисоветчика». На этом жизненном дне он встречает Маргариту — женщину невероятной красоты, чья душа изнывает в несчастливом браке. Их случайное знакомство мгновенно перерастает в страстный и опасный роман, дарующий обоим глоток воздуха в душной атмосфере страха и подозрений.
Вдохновлённый этой встречей и желанием осмыслить абсурд происходящего, драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся знакомые и коллеги, но центральной фигурой выходит таинственный и могущественный иностранец Воланд — персонаж, наделённый почти мистической силой и списанный с одного загадочного иностранного знакомца. Появление Воланда в сюжете не просто оживляет повествование — оно запускает опасную игру, где границы между вымыслом и реальностью, творчеством и доносом, начинают стремительно стираться.
